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英亚体育滚球平台 中信证券:看守新特动力买入评级 场地价33港元

时间:2022-09-07 10:36 点击:106 次
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  中信证券发布扣问报告称,看守新特动力(01799)“买入”评级英亚体育滚球平台,场地价33港元。22H1事迹允洽预期,硅料业务量价齐升盈利大增,新动力电站诱惑和运贸易务稳步增长。基于硅料价钱上升超预期,以及公司扩产历程加速,该行上调2022-24年净利润预测至135/154.6/110.8亿元,对应EPS预测为9.44/10.81/7.75元人民币,现价对应PE为1.9/1.6/2.3倍。

  报告主要意见如下:

  硅料量价齐升,推动盈利大增。

  公司2022H1多晶硅业求罢了收入103.61亿元(+193.3%YoY),对应毛利率66.0%(+21.8pctsYoY),受益于硅料价钱大涨,公司盈利才气显耀增强。公司2022H1硅料产销量为4.62/4.77万吨(+29%/+36%YoY),吨平均价钱/资本为21.72/7.39万元(+118%/+35%YoY),资本上升主要由于工业硅价钱上升。当今公司多晶硅产能约10万吨,包头10万吨新产能于Q3运转逐步投产爬坡,该行瞻望将于Q4罢了满产,此外新疆准东20万吨新产能亦有望于2023-2024年分两期投产。该行瞻望,公司2022/23年硅料产量有望分手达11/23万吨以上,且非硅资本连续下落,在2023年硅料价钱或将逐步回落的情况下,公司有望罢了以量补价,保持事迹谨慎增长。

  连续激动新动力电站诱惑树立,毛利率短期显着普及。

  公司2022H1电站树立板块罢了收入24.59亿元(-18%YoY),收入下落主要由于名堂单瓦公约收入下落;而毛利率普及至24.5%(+13.8pctsYoY),主要收获于部分优质名堂辩论证实,后续或将逐步回落至惯例水平。公司2022H1新取得光伏风电名堂办法超2GW,完成并证实收入光伏风电名堂装机约1GW;公司谋略2022年新动力名堂场地装机2-2.5GW,该行瞻望下半年历程将显着加速。

  气候电站运营限制稳步彭胀,电费收益连续增长。

  公司2022H1电站运贸易求罢了收入12.13亿元(+66.9%YoY),毛利率65.6%(-5.8pctsYoY)。公司2022H1末持有运营风电、光伏电站装机限制达2.37GW,在建名堂约1GW,有望于2022H2和2023年陆续并网。下半年公司有望加速自持新动力电站限制彭胀,2022年底装机限制场地为2.5-3GW,瞻望将连续孝顺高伟事迹增量。

  风险身分:光伏装机需求不足预期;光伏玻璃行业竞争加重;原材料资本连续上升;公司扩产历程不足预期等。

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